Servicios

Asesoría en cada etapa de una transacción.

Cinco etapas, un solo responsable. El socio director lidera cada mandato de principio a fin.

01

Preparación para la transacción

Diagnóstico y plan de 6 a 18 meses para resolver, antes de salir al mercado, lo que el comprador cobraría después.

Para quién

Accionistas que piensan vender en uno a tres años, recibir un socio o que ya tienen una oferta sobre la mesa.

Qué entregamos
  • Diagnóstico de los cuatro ejes con semáforo
  • Rango indicativo de valor
  • Plan con hitos trimestrales
  • Acompañamiento del socio director
Cómo cobramos

Diagnóstico sin costo. Plan con retainer mensual, deducible de la comisión de éxito del mandato.

02

Valoración de empresas y marcas

Valoraciones para transacciones, disputas entre socios, arbitrajes, reestructuraciones y decisiones de directorio, con evidencia de mercado real.

Para quién

Accionistas, directorios, socios en negociación, árbitros y tribunales.

Qué entregamos
  • Flujo de caja descontado con escenarios y sensibilidades
  • Múltiplos de empresas comparables y transacciones precedentes
  • Simulación Monte Carlo cuando el caso lo amerita
  • Informe de valoración y presentación al directorio
Cómo cobramos

Honorario fijo por proyecto, según alcance y profundidad. Acceso a Bloomberg y EMIS incluido.

03

Venta, compra y levantamiento de capital

Mandatos sell-side y buy-side, procesos entre socios y estructuración de deuda o capital. Gestionamos el proceso completo, del teaser a la oferta.

Para quién

Empresas familiares y grupos empresariales medianos en Ecuador y la región, en procesos de venta, adquisición o entrada de un socio.

Qué entregamos
  • Teaser, memorando de información y universo de compradores
  • Contacto confidencial con estratégicos, fondos y bancos
  • Cuarto de datos y coordinación de ofertas
  • Estructuración de financiamiento con bancos y mercado de valores
Cómo cobramos

Retainer mensual más comisión de éxito por tramos, alineada con el precio que usted recibe.

04

Negociación y cierre

Cuando ya hay un comprador o una carta de intención, entramos a gestionar el due diligence y a defender el precio hasta el desembolso.

Para quién

Accionistas que ya negocian directamente con una contraparte, o que recibieron una oferta no solicitada.

Qué entregamos
  • Gestión del due diligence y de los hallazgos
  • Estructura: precio, deuda neta, capital de trabajo, earn-out, escrow
  • Negociación de declaraciones, garantías e indemnidades
  • Condiciones precedentes y cierre
Cómo cobramos

Retainer más comisión de éxito, o honorario fijo cuando el alcance está acotado.

05

Empresa familiar y family office

Gobierno corporativo, protocolo familiar y estructuración del patrimonio para que la empresa sobreviva a la sucesión y la familia decida con reglas claras.

Para quién

Familias empresarias en transición generacional, o que acaban de recibir liquidez por una transacción.

Qué entregamos
  • Diagnóstico de gobierno corporativo
  • Protocolo familiar y órganos de gobierno
  • Estructuración del family office
  • Acompañamiento en la resolución de controversias
Cómo cobramos

Honorario fijo por proyecto o retainer mensual de acompañamiento.

Cómo trabajamos

Tres reglas que no negociamos.

Confidencialidad primero

En Ecuador el mercado se entera antes de tiempo por cinco frentes: empleados, clientes, proveedores, bancos y competencia. Diseñamos cada proceso para que no ocurra.

Independencia de criterio

Le decimos lo que vemos, aunque no sea lo que quiere oír. Una valoración inflada o un proceso mal preparado le cuestan más a usted que a nosotros.

El socio director está presente

Tomamos un número limitado de mandatos al año para que quien firma la propuesta sea quien negocia y cierra.

Una conversación confidencial de 30 minutos.

Le decimos con franqueza si su empresa está lista para el mercado, cuánto podría valer y qué haríamos primero. Sin costo y sin compromiso.